Panamá coloca US$1,400 millones en el mercado internacional, captando interés de Asía y Medio Oriente

El gobierno de Panamá obtuvo US$1.421 millones del  mercado internacional en dos operación que se realizó el 4 de mayo  a través de la Bolsa de Nueva York.

Se emitió un Bono Global 2047 por un monto total de US$1,168,29 millones de los cuales US$1.050 millones estarán destinados a financiar parcialmente las necesidades del presupuesto 2017 y US$108.5 millones para recomprar parte del Bono Global 2020.

La emisión del nuevo Bono Global 2047 fue con vencimiento a 30 años y cupón de 4,5%. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que  este instrumento se cerró a un diferencial (“spread”) de 150 puntos base por encima del bono del Tesoro Americano del mismo plazo.

Durante la emisión, se recibieron ofertas en concepto del Bono Global 2047 por un poco más de US$4.000 millones, es decir cuatro veces más del monto que aceptó la nación dijo el MEF.

La segunda operación fue una transacción de manejo de pasivos que tenía como meta reducir el saldo de los Bonos Globales 2020, que antes de la operación contaban con un saldo en circulación de US$1,500 millone, para esto se reabrió el Bono Global 2028 por un monto total de US$253,99 millones destinados a recomprar US$236,95 millones del Bono Global 2020. El 2028 antes de la transacción tenia un saldo de US$1.000 millones.

Los inversionistas podrían optar por recibir el valor en efectivo o canjear su posición por el Bono Global 2028 o por el nuevo Bono Global 2047.

Si se suman los US$108 millones obtenidos del bono 2047 y los US$236 millones de la reapertura del 2028 , a través de estas operaciones se logró la recompra de $345.5 millones del Bono Global 2020.

De acuerdo con un comunicado de prensa del MEF, la operación diversifica el portafolio de bonos externos de Panamá debido a que captó el interés de inversionistas de Asia y Medio Oriente con montos importantes.

“Las ofertas recibidas por los inversionistas demuestran el grado de confianza de los mercados de capitales por los bonos panameños y la fortaleza que perciben de la economía”, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Se informó que la combinación de ambas operaciones, ejecutada por la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas y los bancos contratados,  permitirá alargar el vencimiento promedio de la deuda panameña en casi un año.  Además, representa ahorros para el Estado estimados en US$7,2 millones en los próximos tres años.

Esta semana, el Consejo de Gabinete autorizó al MEF a emitir valores y/o hacer manejos de pasivos hasta US$2.000 millones.

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