La adquisición fortalece las capacidades de banca abierta existentes con la tecnología y el talento probados de Finicity; mejora los esfuerzos de colaboración y co-creación con fintechs e instituciones financieras y fomenta el compromiso con las prácticas y la protección de datos centrada en el consumidor.

Mastercard (NYSE: MA) anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Finicity, un proveedor norteamericano líder de acceso en tiempo real a datos e información financiera. La adquisición está valuada en US $825 millones, y los accionistas existentes de Finicity tienen el potencial de obtener ganancias de hasta $160 millones adicionales, si se cumplen los objetivos de rendimiento.

La incorporación de la tecnología y los equipos complementarios de Finicity fortalecen la plataforma de banca abierta existente de Mastercard para permitir y salvaguardar una mayor variedad de servicios financieros, reforzando las asociaciones y el compromiso de la compañía con instituciones financieras y fintechs de todo el mundo.

La banca abierta brinda a las personas y a las empresas tener más control sobre sus datos financieros. Esto incluye determinar cómo y dónde terceros, como fintechs u otros bancos, pueden acceder a esa información para proporcionar nuevos servicios como programas de administración de dinero o iniciar pagos en su nombre.

Mastercard ha invertido cada vez más en este espacio durante varios años, incluido el lanzamiento en 2019 de un conjunto de soluciones integrales de banca abierta en Europa. La combinación de estos esfuerzos con la tecnología de Finicity que impulsa plataformas como Quicken Loans Rocket Mortgage y Experian Boost tiene el potencial de dar forma a la próxima generación de servicios de banca abierta.

“La banca abierta es una tendencia global en crecimiento y un espacio estratégicamente importante para nosotros. Con la incorporación de Finicity, esperamos no solo avanzar en nuestra estrategia de banca abierta, sino mejorar la forma en que apoyamos y aceleramos la economía digital actual en varios mercados», agregó Michael Miebach, presidente de Mastercard.

«Desde nuestra fundación, Nick Thomas y yo nos hemos centrado en desarrollar tecnología líder en la industria y construir una organización que permita a los consumidores y organizaciones comprender mejor, administrar y usar sus datos financieros para mejorar sus vidas financieras», comentó Steve Smith, director ejecutivo y cofundador de Finicity. “Permitir que las personas accedan y controlen sus datos, al tiempo que garantiza las mejores prácticas para proteger esos datos, seguirá impulsando una tremenda innovación que aumenta la educación financiera, la inclusión y la salud. Ahora con Mastercard nos ayudará a acelerar esta misión a nivel mundial».

Justificación Estratégica

• Acerca a Mastercard como un fuerte socio de Banca Abierta para Fintechs e instituciones financieras. La tecnología de Finicity y sus empleados dedicados, mejorarán las soluciones de banca abierta existentes de Mastercard al permitirles expandirse en Norteamérica y otras geografías clave. Hoy, los servicios de banca abierta de Mastercard en Europa cuentan con conexiones a más de 1,800 instituciones financieras. Con una conexión directa con el ecosistema bancario, crediticio y de gestión de patrimonios de América del Norte, Mastercard extenderá el alcance de Finicity para ser un socio integral para cumplir las necesidades de datos de cualquier consumidor, banco, comerciante, Fintech y gobierno en cuestión de pagos y banca abierta.
• Fortalece las capacidades y ofertas para consumidores y empresas. Una vez completada la transacción, la tecnología y experiencia existentes de Mastercard combinadas con las nuevas plataformas de análisis de Finicity ayudarán a simplificar el proceso de decisión de crédito para consumidores y pequeñas empresas. Además, la integración de las herramientas de verificación del propietario de la cuenta de Finicity con las nuevas capacidades de la plataforma de pago de Mastercard brindará una experiencia de procesamiento de pagos mejorada y en tiempo real a consumidores, comerciantes y empresas.
• Mejora el compromiso con las prácticas de datos responsables. Finicity comparte el compromiso de Mastercard acerca de prácticas seguras de manejo de datos centradas en el individuo. Los cofundadores de Finicity han desempeñado un papel fundamental en el avance de la discusión de las mejores prácticas en múltiples industrias. Finicity tiene un fuerte compromiso de ofrecer las mejores prácticas de gestión de datos al asociarse con los bancos y sus clientes para garantizar que se establezca una conectividad segura.

«Bank of America cree firmemente en dar a las personas el control sobre su información financiera y la capacidad de compartirla de forma segura», dijo Mark Monaco, jefe de Enterprise Payments en Bank of America. “Hemos trabajado con Finicity y Mastercard, así como con grupos de la industria como Financial Data Exchange, para acelerar la adopción de los más altos estándares de privacidad y seguridad para el intercambio de datos, y para eliminar la retención y el almacenamiento de los datos financieros de las personas. Esperamos continuar nuestro trabajo con Finicity y Mastercard para mejorar aún más la experiencia del cliente».

“Finicity ha sido un socio sólido de Rocket Mortgage durante la revolución tecnológica de la industria hipotecaria. El acceso rápido y fácil a los datos autorizados por el consumidor es fundamental para los prestamistas que toman decisiones hipotecarias bien informadas en tiempo real. Estamos contentos de que el equipo de Finicity se una a Mastercard y esperamos una asociación continua”, comentó Scott Elkins, vicepresidente senior de inversiones en Rocket Mortgage.

«La oferta innovadora de Brex utiliza la conectividad de Finicity, dándonos acceso a los datos con permiso comercial de la mejor calidad para impulsar nuestra plataforma», dijo Henrique Dubugras, director ejecutivo de Brex. «La combinación de las capacidades de Finicity con los productos y servicios de Mastercard nos permitirá crear soluciones innovadoras para mejorar nuestras ofertas de Brex».

«Nos complace ver la combinación de Finicity y Mastercard», dijo Craig Boundy, director ejecutivo de Experian North America. «Esperamos colaborar con ellos en nuestra misión continua de ayudar a los consumidores».

Al igual que con adquisiciones anteriores, Mastercard no espera que esta adquisición sea cada vez más diluida para su negocio durante más de 24 meses. Esta dilución está impulsada por las inversiones en el negocio, incluida su expansión internacional, así como por el impacto de los costos relacionados con la integración y la contabilidad de compras.

La transacción, que se cerrará antes a fin de año, está sujeta a revisión regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.

El estudio muestra que consumidores en todo el mundo están optando por formas de pago sin contacto, seguras y sin interrupciones.

Los consumidores en América Latina planean continuar comprando en línea en el futuro inmediato.

La manera en que compramos está cambiando. A medida que se imponen restricciones en nuestra vida diaria debido al COVID-19, los consumidores están adoptando nuevos hábitos de pago a un ritmo acelerado, según un estudio global de Mastercard realizado en 15 mercados, incluyendo varios países de América Latina. Los consumidores se alejan cada vez más del efectivo y optan por experiencias de pagos digitales y pagos sin contacto, y no piensan dar marcha atrás. El comercio electrónico también está experimentado un aumento en las tasas de crecimiento a medida que los consumidores compran cada vez más en línea, según los datos del informe de Mastercard.  

“América Latina lleva mucho tiempo a la vanguardia de la transformación digital. Los consumidores en la región están altamente conectados y adoptan rápidamente las nuevas tecnologías”, dijo Walter Pimienta, vicepresidente senior de Productos e Innovación de Mastercard en América Latina y el Caribe. “En Mastercard, nuestro enfoque para el diseño de productos siempre ha estado centrado en el consumidor y en lo digital en primer plano. Nos sentimos felices de poder estar a la altura de lo que los consumidores esperan hoy, totalmente listos para alejarse del efectivo y aceptar pagos digitales seguros a largo plazo”.

A medida que evoluciona el comportamiento con respecto a los pagos, hemos visto el surgimiento de dos tendencias notables gracias a nuestra investigación:

• En las tiendas físicas se ve un alejamiento masivo y repentino del efectivo: a nivel mundial, casi siete de cada 10 consumidores dicen que el cambio de pagos en efectivo a pagos digitales probablemente sea permanente, y casi la mitad de los consumidores planean usar menos efectivo, incluso después de que la pandemia disminuya, según una encuesta semanal de Mastercard publicada el 27 de abril.

En América Latina, desde el comienzo de la pandemia, dos tercios de los encuestados afirman que están usando menos efectivo o que no lo usan en absoluto. El 53% de los brasileños y el 41% de los mexicanos y colombianos dicen que planean usar menos efectivo. Cuando se les preguntó sobre los cambios que creen que serán permanentes, el 85% de los colombianos, el 69% de los mexicanos y el 63% de los brasileños mencionaron los pagos sin contacto.

• Un considerable aumento de comercio electrónico: El comercio electrónico ha ido creciendo constantemente en el negocio de Mastercard durante muchos años, pero por primera vez, los pagos en línea superaron los pagos en tienda física en el primer trimestre de 2020, con el 41% de los consumidores a nivel mundial informando que van a comprar más en línea en las próximas dos semanas en comparación con las dos semanas anteriores. En América Latina, el 54% de los colombianos, el 52% de los brasileños y el 46% de los mexicanos tienen la intención de comprar más en línea. Esta tendencia de comportamiento también es compatible con los datos de transacciones de Mastercard.

Sentando las bases para el futuro de los pagos

Desde una experiencia de pagos en línea simplificada hasta los pagos sin contacto en una tienda física, Mastercard está aprovechando sus conocimientos y tecnología, forjando alianzas críticas e impulsando la innovación para garantizar una base sólida para poner el futuro de los pagos a disposición de los consumidores.

• Uso de datos no confidenciales para mejorar la seguridad: el Servicio de Habilitación Digital de Mastercard (MDES por sus siglas en inglés) que convierte los números de las tarjetas en tokens, es decir, usa la tokenización, volviéndolos inútiles para los estafadores y elimina la frustración de actualizar manualmente la información de tu tarjeta. Mastercard continúa agregando socios de todo el ecosistema, incluyendo Mercado Libre/Mercado Pago, PayPal y Didi para ofrecer esta seguridad a escala.

“La pandemia ha llevado a muchos consumidores a realizar su primera compra en línea, comenzando un nuevo hábito de pago que, según afirman ellos mismos, llegó para quedarse. Aproximadamente el 70% de las tarjetas en la región ya están habilitadas para MDES, y estamos viendo un aumento significativo en el número de transacciones que se tokenizan. Este crecimiento en la tokenización genera un efecto dominó en toda la industria, lo que resulta en tranquilidad para los consumidores y una reducción en el fraude para comerciantes y emisores”, agregó Pimenta.

• Digital-First para impulsar la elección del consumidor: Incluso antes de la pandemia, los dispositivos móviles han sido nuestra principal fuente de comunicación, información y, cada vez más, de comercio. Es por eso que, en lugar de simplemente apoyar las tarjetas físicas con experiencias digitales, nos hemos centrado en diseñar productos digitales desde cero, con la tarjeta física pasando a ser opcional. Recientemente nos hemos asociado con el minorista multinacional chileno Falabella para innovar aún más la experiencia digital, habilitando una tarjeta de crédito Digital-First para ser utilizada con FPay, la billetera digital que Falabella lanzó recientemente o la aplicación del Banco Falabella.
• Las Fintechs expanden los límites: El aumento de la banca abierta y la demanda de pagos digitales por parte de los consumidores ha impulsado un crecimiento sin precedentes de las Fintechs en toda América Latina. El diseño de productos digitales de Mastercard y el programa Accelerate centrado en tecnología financiera, nos convierten en el socio preferido por las principales Fintechs de la región, como Nubank, Creditas, Klar y Ualá. Nuestra capacidad para ofrecer una experiencia de usuario consistente y sin interrupciones nos distingue como el mejor proveedor y facilitador de soluciones digitales de la región para la nueva generación de Fintechs. Durante el primer trimestre de 2020, Mastercard aumentó sus alianzas comerciales con Fintechs en un 40% en varios mercados de la región. Más recientemente, Mastercard se asoció con los facilitadores de Fintech Galileo y Tutukapara expandir aún más sus capacidades digitales en la región y acelerar la implementación de los programas de digitalización en América Latina y el Caribe.

Metodología de la encuesta

El estudio exclusivo de Mastercard fue realizado entre el 27 de abril. El 17 de mayo de 2020, entre adultos mayores de 18 años. Se realizaron 6,750 entrevistas en 15 países: Australia, Brasil, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Italia, España, Japón, México, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y los Estados Unidos de América.