El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizó el pasado jueves la emisión de tres Bonos Globales en el mercado internacional, con vencimientos en 2031, 2038 y 2057, por un monto total, de $3,100 millones, a una tasa cupón promedio ponderada de 7.79%.
Esto, luego que se publicara el decreto de Gabinete No.11 del 8 de febrero de 2024 en Gaceta Oficial No. 29944, en la que el Consejo de Gabinete autoriza al MEF a la emisión de uno o varios títulos valores deuda pública a través de los denominados “Bonos Globales”, por el monto de hasta $3,500 millones en el mercado de capitales internacional.
La operación forma parte importante de la Estrategia de Financiamiento planeada por el MEF, con base en el Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal 2024. Estos fondos serán utilizados para financiar inversiones del Estado y el pago de amortizaciones.
Además, mediante un comunicado, la entidad indicó que para esta operación generó demanda de más de 300 cuentas de inversión, con poco más del 40% de las mismas de EE.UU., un 30% de Europa, así como también del Medio Oriente y Asia, por un monto de más de $19,000 millones, lo que representa más de 6 veces el monto anunciado.
“Esto demuestra la confianza de los inversionistas extranjeros en el desempeño y las perspectivas de crecimiento sostenible de la República de Panamá, así como el cumplimiento de sus obligaciones financieras”, mencionó el MEF.
Y agregó que la demanda permitió emitir lo estipulado dentro de la programación financiera para el año 2024 y gestionar de manera eficiente el perfil de vencimientos de la República; dando como resultado la emisión de $1,100 millones con cupón 7.50%, con vencimiento en 2031; $1,250 millones cupón 8.00%, con vencimiento en 2038 y $750 millones con cupón 7.875%, con vencimiento en 2057.
Con esta emisión en el mercado internacional de capitales, Panamá logra condiciones financieras mejor de la esperadas, en un contexto de tasas altas e incertidumbre a nivel global, con un incremento de las tasas de la FED en los últimos 3 años de más de 500 pbs.
Hasta enero de 2024, la deuda pública alcanzó los $46,894.5 millones, de acuerdo con un informe de la Dirección de Crédito Público del MEF.
Fuente : Staff Inversiones y Negocios
