- La emisión será la primera de su tipo en Centroamérica
- El programa de bonos apoyará a PYME y proyectos verdes en Costa Rica
BID Invest, miembro del Grupo BID, ha otorgado al Banco Promerica de Costa Rica S.A., una Facilidad de Garantías Parciales de Crédito (PCG, por sus siglas en inglés) de hasta US$20 millones. Esta facilidad garantizará una o varias emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles en el mercado de valores de Panamá bajo el programa de bonos, los cuales contribuirán a mejorar el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y ampliar su cartera de crédito verde en Costa Rica.
La primera emisión bajo el programa de bonos de US$50 millones, autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, será un bono sostenible por US$10 millones que contará con una PCG de BID Invest del 30 por ciento del monto principal emitido y en circulación. Esta emisión será colocada en el mercado panameño a través de MMG Bank, coestructurador y puesto de bolsa del programa de bonos.
Se espera que los proyectos financiados por esta primera emisión tengan un impacto positivo para el segmento PYME y financiamiento verde en Costa Rica. Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, aproximadamente el 93 por ciento de las empresas del país se clasifican como PYME, y de ese porcentaje, el 67 por ciento se considera microempresas, el 25 por ciento empresas pequeñas y el 8 por ciento empresas de tamaño mediano.
La transacción también contribuirá al desarrollo del mercado de capitales y bonos temáticos en Panamá y Costa Rica, consolidando a Banco Promerica de Costa Rica como un emisor que genera alto impacto social y ambiental, y contribuyendo a su desarrollo sostenible. Esta emisión de un bono sostenible, a realizarse en la Bolsa de Valores de Panamá, será la primera de su tipo en Centroamérica.
Durante la estructuración del programa de bonos, BID Invest brindó servicios de asesoramiento a Banco Promerica de Costa Rica con el fin de respaldar el aprendizaje sobre los métodos y las prácticas óptimas para promover y comercializar los productos de la cartera de crédito verde, así como apoyar los preparativos de su emisión programada de bonos sostenibles.
Como parte de estos servicios, BID Invest asesoró a Banco Promerica de Costa Rica en el diseño del marco metodológico de uso de fondos, que contiene los criterios de selección, monitoreo y evaluación de proyectos, alineados con los principios de bonos verdes y sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, BID Invest apoyó a Banco Promerica de Costa Rica en la obtención de una verificación independiente del marco metodológico, conocida como opinión de segundas partes, emitida por Vigeo Eiris, consultora externa especializada en este tipo de proyectos.
Esta operación puede contribuir potencialmente a nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Igualdad de género (ODS 5), Energía asequible y no contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9), Reducción de las desigualdades (ODS 10), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsables (ODS 12) y Acción por el clima (ODS 13) y Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
Sobre BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$13.100 millones en activos bajo administración y 385 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
Sobre Promerica Costa Rica
Banco Promerica de Costa Rica S.A. es la cuarta institución financiera privada más grande de Costa Rica. Banco Promerica ha incorporado en su estrategia apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas, a través del financiamiento de las PYME, créditos verdes, agronegocios e hipotecas de clase media. Además, fue el Primer Banco Costarricense en firmar los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas. Si bien BPCR realiza sus actividades en Costa Rica, también forma parte de Grupo Promerica, un grupo financiero con presencial regional en 9 países.
Sobre Grupo Promerica
En Grupo Promerica creemos que todas las personas y empresas de nuestras comunidades deberían superar sus límites para alcanzar el éxito que se merecen, por ello desde hace 29 años impulsamos una banca que desarrolla relaciones y ofrece productos y servicios en 9 países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.
